1943年上海，軍統(tǒng)特工陳淺奉命對日本人進行暗殺，卻掉入日本梅機關(guān)特務頭子井田裕次郎的陷阱，陳淺置之死地，幸得潛伏在梅機關(guān)的共產(chǎn)黨員“飛天”相救，逃出生天，并意外得知了日本人的陰謀。為了阻止侵略者的險惡計劃，陳淺開始接受特訓，偽裝成日本特使再度光臨梅機關(guān)。深入敵營的陳淺在黑暗中步步為營，如履薄冰，在共產(chǎn)黨員春羊的幫助下屢次化險為夷，當幾位共產(chǎn)黨人犧牲后，陳淺受到強烈的震撼，逐漸堅定了自己的共產(chǎn)主義信仰。之后，他與共產(chǎn)黨地下組織通力合作，成功粉碎日寇陰謀。日軍戰(zhàn)敗后，陳淺以秘密共產(chǎn)黨員的身份重回軍統(tǒng)，與共產(chǎn)黨新一任“飛天”攜手合作，生死與共，挫敗了軍統(tǒng)的“涅槃計劃”，迎來重慶和平解放。