1937年8月，淞滬會戰(zhàn)之前，上海的藍家大小姐藍胭脂因為一盒胭脂，被意外卷入了國民黨救國會與日本特高課的對抗之中，揪出了潛伏的日方間諜——上海軍需處處長馮子雄，然而他正是胭脂的閨蜜馮曼娜的父親。馮子雄拒捕慘死，曼娜從此對胭脂恨之入骨。同時，馮子雄的下線間諜“影子”在國民黨的鋤奸行動中身亡，與他潛伏在同一部門的共產(chǎn)黨情報員周宇浩大膽冒充“影子”的身份反向滲透進日本特高課，期間也與胭脂和曼娜結(jié)緣。
隨著上海的陷落，胭脂正式成為救國會特工。而曼娜因仇恨而叛國，在日方特務(wù)組織特戰(zhàn)總部中也成為一名特工。周宇浩一直想把曼娜爭取回來，但是曼娜對胭脂仇恨太深難以自拔。圍繞著上海的諜報斗爭，胭脂和曼娜這對昔日姐妹展開了一場殘酷的對決……
毛孩 高錚 王剛 鞏漢林 馬羚 劉惠 管宗祥 方子春 隋永清 王虹 方征 張秦林 李大光 于雷 于洋 張春年 熊漪霓 羅陽 武潼 余思瓊 胡洋 尚言生 尚印泉 馬兆剛 王志明 奕祖遜 劉長生 靳玉華 佟仲琪 李長江 于文仲 劉江 張正源 馬新如 宏林 朱唯 王肖典 楊艷 程增奎 何雨來 孔慶三 李保成 郭振明 周斌 揚麗紅 高桐林 紅鷹 秦靖文
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