唐玄宗（劉長純 飾）生命垂危之際十分想念曾經(jīng)深愛的貴妃，希望找到畫圣吳道子（午馬 飾）替自己畫一張貴妃像，以解思念之苦。青年畫師唐安州（許凝 飾）就此踏上了尋找吳道子的旅途，一路來到青羊鎮(zhèn)，在客棧遇見了一位穿著邋遢瘋癲的老乞丐。
種種跡象表明，老乞丐其實(shí)隱瞞了自己的身世，而他的真實(shí)身份，應(yīng)該正是遁世的吳道子。為了引蛇出洞，唐安州設(shè)下了重重計謀，卻總是被聰明絕頂?shù)睦掀蜇ず涂蜅Ｕ乒窦t絳（郭珍霓 飾）耍弄，顏面盡失。最終，唐安州掌握了紅絳身世的把柄以此相要挾，無奈之下，老乞丐只得將唐安州領(lǐng)到了一處墳前，告訴唐安州，墳中埋葬的正是吳道子。
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