故事發(fā)生在20世紀(jì)民國(guó)年間，鏢師關(guān)寧（焦恩俊 飾）與水云（苗圃 飾）真心相愛(ài)。因意外水云腹中胎兒不幸夭折，并從此不能生育，為傳宗接代關(guān)寧找了另一個(gè)能為其延續(xù)香火的女人羅玉（王宇婕 飾），萬(wàn)念俱灰的水云回到了水云寨。師爺（于東江 飾）是關(guān)寧最信任的幕僚，但他卻是個(gè)見(jiàn)利忘義的小人，為竊取國(guó)寶不惜嫁禍出生入死的兄弟高德全，并殺害了其全家老小。羅玉深?lèi)?ài)著關(guān)寧，而關(guān)寧心中念念不忘的卻是棄他而去的水云，這讓羅玉妒火中燒，時(shí)時(shí)想對(duì)其除之而后快。真漢子王二刀（趙燕郭彰 飾）對(duì)關(guān)寧忠心耿耿，他因不愿兄弟間為貪國(guó)寶內(nèi)斗撕殺，主動(dòng)替主出頭，不料卻命喪黃泉……
劇情片