羽鳥智世（種崎敦美 配音）表面看來只是一個(gè)略微冷淡的平凡少女，實(shí)際上卻隱藏著可憐的身世。年幼時(shí)，智世的母親自殺，父親離家出走，無(wú)處可去的他在十五歲那一年成為了商品被地下拍賣會(huì)組織賣給了名為艾利亞斯（竹內(nèi)良太 配音）的魔法使。其實(shí)，智世擁有著夜之寵兒的特殊體質(zhì)，能夠在無(wú)意識(shí)之中吸收外界所散發(fā)的魔力，是十分稀有的物種。
智世成為了艾利亞斯的助手，利用自己的超能力幫助艾利亞斯解決教會(huì)委托的任務(wù)。在此過程中，艾利亞斯的溫柔和體貼不斷的治愈著智世的內(nèi)心，智世也漸漸學(xué)會(huì)了使用自己的能力去將周遭的世界改變的更加美好。
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