孫悟空（謝苗 飾）受觀音所托，回到五百年前，去取鐵扇公主（黃一琳 飾）的一顆眼淚，用以恢復(fù)芭蕉扇的法力。哪知道孫悟空返回過去之后失去了記憶，成為了鐵扇公主的小跟班。彼時(shí)，芭蕉扇被牛魔王（馬京京 飾）和玉面狐貍霸占了，鐵扇公主帶著孫悟空屢次同他們爭(zhēng)斗，均以失敗告終，孫悟空在此過程中還身受重傷。他的勇氣和執(zhí)著漸漸打動(dòng)了鐵扇公主冰冷如鐵的心。
然而，就在這個(gè)節(jié)骨眼上，牛魔王向鐵扇公主求婚了，孫悟空自知自己比不上牛魔王，黯然離去，并且打算摘一朵長(zhǎng)生花作為送給他們兩人的新婚禮物。長(zhǎng)生花的魔力讓孫悟空恢復(fù)了記憶。
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