過(guò)去，在被稱作冬木的城市曾舉行過(guò)由七位魔術(shù)師與英靈參加的“圣杯戰(zhàn)爭(zhēng)”。 然而趁著第二次世界大戰(zhàn)的混亂，“某位魔術(shù)師”強(qiáng)行奪走了圣杯—— 數(shù)十年過(guò)去，千界樹一族高舉那個(gè)圣杯為象征，叛離了魔術(shù)協(xié)會(huì)，宣布獨(dú)立。 憤怒的魔術(shù)協(xié)會(huì)派遣了刺客，但他們卻遭到了召喚出的Servant的反擊。
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