從前有三姐妹，三妹被沙皇薩爾丹選為皇后，引起大姐和二姐的嫉妒，她倆和親家巴巴里哈密謀暗害皇后。不久沙皇出征，皇后生了個(gè)王子，二姐等寫(xiě)信給沙皇，誣告皇后生了個(gè)怪物，并偽造沙皇圣旨下令將皇后及她所生怪物裝入木箱投入大海。在神明的幫助下，皇子在漂流過(guò)程中長(zhǎng)大為英俊少年。當(dāng)木桶漂到一個(gè)荒島上時(shí)，皇子救了一個(gè)即將被兀鷹抓住的天鵝，天鵝原來(lái)是一位美麗的公主，天鵝公主感謝皇子救命之恩并表示要向之報(bào)恩?；屎蠛突首右挥X(jué)醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)荒島已變?yōu)槿A美城堡，隨后皇子成為城堡公爵格維頓，天鵝公主也嫁給皇子。在天鵝公主的幫助下，沙皇薩爾丹終于找到妻兒，善良終于戰(zhàn)勝了邪惡，欺騙和謊言終于被揭穿。
裴淳華 丹尼爾·布魯赫 埃迪·馬森 儂索·阿諾斯 德尼·梅諾謝 本·施耐澤 彼得·蘇利文 安吉爾·伯納尼 卡米爾·雷米澤斯基 馬克·伊瓦涅 布朗提思·佐杜洛夫斯基 利奧爾·阿什肯納齊 娜塔莉·斯通 弗林·艾倫 安德莉·代克 文森特·里奧特 伊弗塔赫·克萊恩 奧馬爾·貝爾杜尼