2095年10月31日。
未觀測(cè)的戰(zhàn)略級(jí)魔法，將朝鮮半島南端的軍事都市及艦隊(duì)消滅了。
自從被稱(chēng)作《灼熱的萬(wàn)圣節(jié)》的那一天開(kāi)始，
世界因新的戰(zhàn)略級(jí)魔法師登場(chǎng)而震撼。
其中擁有「世界最強(qiáng)的魔法部隊(duì)」STARS的北美利堅(jiān)合眾國(guó)（USNA）感覺(jué)到日益強(qiáng)烈的危機(jī)感，
為了揭露未觀測(cè)的戰(zhàn)略級(jí)魔法以及使用這一魔法的魔法師的真面目，而積極地在暗中行動(dòng)。
約兩個(gè)月后的12月24日。
就在整座城市因圣誕節(jié)的飾品和燈飾而變得熱鬧非凡之際，
達(dá)也等人為了給準(zhǔn)備前往美國(guó)交換留學(xué)的雫餞行，而聚集在艾尼布利榭。
雫前往美國(guó)的期間是三個(gè)月。根據(jù)雫所說(shuō)，和她交換來(lái)到第一高校的，
是和她同齡的女孩子。
與此同時(shí)，在USNA的STARS基地，一名少女正準(zhǔn)備前往第一高校展開(kāi)潛入調(diào)查。
她的名字是安潔莉娜·庫(kù)都·希爾茲。
她身為STARS歷代最年輕的總隊(duì)長(zhǎng)，
是操縱戰(zhàn)略級(jí)魔法重金屬爆散的USNA最強(qiáng)魔法師——。
內(nèi)田雄馬 戶(hù)谷菊之介 石見(jiàn)舞菜香 內(nèi)田真禮 本渡楓 井上和彥 田丸篤志 竹內(nèi)良太 齋賀光希 松岡禎丞 桑原由氣 茅野愛(ài)衣 田中正彥
木村良平 東山奈央 菲魯茲·藍(lán) 長(zhǎng)島雄一 大橋彩香 相馬康一 花守由美里 田所陽(yáng)向 青木瑠璃子 田所梓
難波圭一 冬馬由美 若本規(guī)夫 鄉(xiāng)里大輔 榊原良子 石冢運(yùn)升 鈴木沙織 浦和惠 里內(nèi)信夫 增田有宏 川津泰彥 沼田祐介 內(nèi)海秀雄 小川真司