1949年，新中國(guó)建立之初。江山初定，百?gòu)U待興，和平的表象下沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)早已拉開序幕。敗逃臺(tái)灣的國(guó)民黨接連向大陸派出特工，伺機(jī)破壞。為了應(yīng)對(duì)接二連三的破壞活動(dòng)，中共成立情報(bào)部門701局與敵方展開連番較量。同年10月初，701局控制的偵聽局莫名消失，為了查清消失電臺(tái)的下落，701局負(fù)責(zé)人老鬼（王學(xué)兵 飾）授命代號(hào)二〇〇的張學(xué)寧（周迅 飾）去上海尋找耳力超群的鋼琴調(diào)音師羅三耳。結(jié)果陰差陽(yáng)錯(cuò)，學(xué)寧找到了羅德小徒弟——耳力同樣超群的盲人調(diào)音師阿兵（梁朝偉 飾）。
阿兵不負(fù)眾望，不僅通過(guò)層層嚴(yán)苛的考試，還在工作中一鳴驚人。在殘酷的諜報(bào)戰(zhàn)爭(zhēng)中，阿兵和學(xué)寧之間某種情愫也暗暗滋生……
凱瑟琳·赫本 金杰·羅杰斯 阿道夫·門吉?dú)W 吉爾·帕特里克 康絲坦斯·柯莉兒 安德烈·利茲 薩繆爾·S·辛茲 露西爾·鮑爾 富蘭克林·潘伯恩 威廉·科森 皮埃爾·沃特金斯 格雷迪·薩頓 弗蘭克·雷歇爾 杰克·卡森 菲莉斯·肯尼迪 伊芙·阿登 安·米勒 瑪格麗特·厄利 讓·胡維羅爾 伊麗莎白·鄧恩 諾瑪·德魯里·波列拉夫斯基 貝蒂·簡(jiǎn)·羅茲