流浪漢趙三發(fā)，與查案受傷的大內(nèi)高手李傳衛(wèi)，因相貌相似偶然互換了身份。李傳衛(wèi)趁機混入反清組織并被委以重任，陳馨兒(趙麗穎)趙三發(fā)卻入宮成了禪位前后的乾隆皇帝貼身侍衛(wèi)。沒有一絲武功的“低手”趙三發(fā)，游走于乾隆、嘉慶與和珅之間。雖然方法不同、地位不同、身份不同，但他們卻明暗聯(lián)手，在緊要關(guān)頭，幫助嘉慶皇帝除掉了和珅，聯(lián)手挫敗了明教的叛亂陰謀。同時，他們也找回了相隔已久的兄弟親情，找到了各自的所愛。隨著朝野斗爭逐漸明朗化，隨著李傳衛(wèi)的記憶逐漸恢復(fù)，也隨著趙三發(fā)的越攪越深，他們二人在無意中互相靠攏著。同時，他們漸漸感覺到了對方的存在。當(dāng)嘉慶皇帝準備大賞功臣的時候，他們卻離朝而去，一起去尋找自己親生父母的墳塋。
毛孩 高錚 王剛 鞏漢林 馬羚 劉惠 管宗祥 方子春 隋永清 王虹 方征 張秦林 李大光 于雷 于洋 張春年 熊漪霓 羅陽 武潼 余思瓊 胡洋 尚言生 尚印泉 馬兆剛 王志明 奕祖遜 劉長生 靳玉華 佟仲琪 李長江 于文仲 劉江 張正源 馬新如 宏林 朱唯 王肖典 楊艷 程增奎 何雨來 孔慶三 李保成 郭振明 周斌 揚麗紅 高桐林 紅鷹 秦靖文
吳奇隆 李綺虹 牛振華 景崗山 馬雅舒 馬蘇 王茜 王雙寶 李大光 陳凡 戴璐 艾力西爾 孫亮 孫軍 王大治 牛軍 李培義 楊曉勇 巴多 馬繼 郝晨 周廣真 王虹 朱義 趙鋼 王海峰 阿萬·力米提 阿拉法特 王瑋