故事發(fā)生在民國初期，廖思成（劉小鋒 飾）和方天翼（張若昀 飾）是富商顧漢森收養(yǎng)的義子，兩人和顧漢森的親生女兒顧婷（吳婷 飾）一同長大，彼此之間情誼十分深厚。從黃埔軍校畢業(yè)之后，廖思成前往日本深造，在此期間，他邂逅了美麗的日本女子大島由美（章雯淇 飾），兩人相知相戀，無奈九一八事變爆發(fā)，廖思成告別了愛人，回到了祖國。
那一邊，勇敢聰慧的方天翼深受戴笠（吳秀波 飾）的喜愛和信賴，戴笠賦予了他“黑狐”的代號，隱藏在此假面之下，方天翼在顧婷和同僚俞梅（李曼 飾）的幫助下，同日本人和漢奸斗智斗勇，可實際上，俞梅和廖思成一樣，是隸屬于中國共產(chǎn)黨的地下黨員。
毛孩 高錚 王剛 鞏漢林 馬羚 劉惠 管宗祥 方子春 隋永清 王虹 方征 張秦林 李大光 于雷 于洋 張春年 熊漪霓 羅陽 武潼 余思瓊 胡洋 尚言生 尚印泉 馬兆剛 王志明 奕祖遜 劉長生 靳玉華 佟仲琪 李長江 于文仲 劉江 張正源 馬新如 宏林 朱唯 王肖典 楊艷 程增奎 何雨來 孔慶三 李保成 郭振明 周斌 揚麗紅 高桐林 紅鷹 秦靖文
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