女媧大神為了造福蒼生而創(chuàng)造的神兵獸，在新一輯故事中再次面臨挑戰(zhàn)！黑暗勢(shì)力元始天魔千方百計(jì)將神兵小將和神獸引領(lǐng)到神秘島國(guó)——「山外山」；天魔希望利用神兵小將的純潔和正義，獲得「山外山」五大守護(hù)圣獸的信任，將其圣潔的力量交予問天和天晶獸；然后再指使大壞蛋——無(wú)敵盟主看準(zhǔn)時(shí)機(jī)，從他們身上奪取圣獸的力量以解除封印，美麗的宇宙隨即陷入被毀滅的恐慌之中。
　　在「山外山」旅程后，「神獸之鄉(xiāng)」的旅程又拉開帷幕。問天等人來(lái)到神獸學(xué)校修煉，居然卷入了一場(chǎng)布偶戰(zhàn)爭(zhēng)之中——布偶王子想讓所有神獸變成木偶！可是經(jīng)過詳細(xì)的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)外表邪惡來(lái)自于布偶樂園的布偶王子，竟是寬容與純真的兄弟！幕后主使的壞蛋三兄弟和蓋世太保（把寬容等人的三兄弟分散的邪惡神獸）在布偶王子背叛他們后趁機(jī)綁架布偶王子！他們一行人又怎么克服此次困難呢？