一支埃及亞力山大的警察管弦樂團(tuán)受邀前往以色列某城的阿拉伯藝術(shù)中心演奏，可他們下了飛機(jī)卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方?jīng)]有派出任何人來接待，同時(shí)也找不到其他途徑好解決問題。一番問路后他們趕往目的地，卻發(fā)現(xiàn)跑錯(cuò)地方，到了另一個(gè)沙漠中的小鎮(zhèn)，在善良的餐館老板娘蒂娜（羅妮?艾爾卡貝茲飾）幫助下，他們?cè)诓坏貌贿x擇休整停留一夜，然后在次日出發(fā)。
團(tuán)長(zhǎng)的老團(tuán)長(zhǎng)和年輕的隊(duì)員哈利德（薩累?貝克利飾）產(chǎn)生了矛盾，但他們一起前往老板娘家里留宿，受到盛情款待。其他人則去了另一戶家，晚餐氣氛有些怪異，他們還得打公共電話向埃及大使館求助。這一夜過后，第二天他們將帶著什么心情離開呢？
