唐武皇時(shí)期，秀才唐敖科舉失意，心懷抑郁。在妻兄林之洋的邀請(qǐng)下，他隨船隊(duì)出海經(jīng)商，四海巡游。造訪了君子國(guó)、女兒國(guó)、大人國(guó)、兩面國(guó)、無腸國(guó)、穿胸國(guó)等民俗各異的國(guó)家，一路發(fā)生許多刺激和有趣的事情。
　　改編自清小說家李汝珍的同名作品。影片第4集《兩面國(guó)》獲1991年度廣播電影電視部?jī)?yōu)秀影片獎(jiǎng)和1993年第二屆中國(guó)影視動(dòng)畫展播榮譽(yù)獎(jiǎng)。