醫(yī)生威廉姆(湯姆?克魯斯 Tom Cruise 飾)攜太太(妮可?基德曼 Nicole Kidman 飾)參加他的一位主顧――當(dāng)?shù)匾粋€(gè)名流――家里舉行的晚會(huì)時(shí)，巧遇了他的一位大學(xué)同學(xué)－－在晚會(huì)上擔(dān)任鋼琴師的尼克。
　　當(dāng)晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告訴了他有這樣一個(gè)秘密舞會(huì)：在舞會(huì)上，所有的人都穿著晚禮服，戴著面具，到處都是裸體的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告訴了他舉行那個(gè)舞會(huì)的地址和入門的暗語(yǔ)。
　　威廉姆匆匆準(zhǔn)備后，展開了一次如幻如夢(mèng)的冒險(xiǎn)之旅。過程充滿了詭異和神秘，背后的玄機(jī)更是令人無法參透。