三次出行，三段邂逅，三段傳奇。以戲說的形式描述了乾隆皇帝（鄭少秋 飾）微服出行過程中，遇到的奇景奇事，從詩情畫意的江南到神秘的西滇，結(jié)識朋友，偶遇佳人，趣事不斷。或是縱情山水，或是身處險(xiǎn)境，或愉悅或失落。在這過程中，體會皇帝的得意與失意，取與舍。
故事分為三部分。分別是《江南除霸》、《西滇風(fēng)云》和《宮闈情變》。三段故事的女主角性格各不相同，一個(gè)是鹽幫幫主程淮秀（趙雅芝 飾）；一個(gè)是欲向乾隆討殺父血債的俠女沈芳；還有一個(gè)是江南刺繡女金無箴。在河山間，在驚險(xiǎn)事件里，穿插著乾隆與這三位女子的感情糾葛。本片自開播以來得到了廣泛的好評，被譽(yù)為十大經(jīng)典港臺劇之一。
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