平安城內(nèi)，人類、貍貓、天狗，三足鼎立，共同轉(zhuǎn)動(dòng)這城市的巨大車輪。下鴨矢三郎（櫻井孝宏 配音）是貍貓界名門下鴨家的老三，他雖是貍貓，卻能肆意變身為人類的模樣，他的恩師是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦戀著美貌的人類女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌絕世、生性不羈，是京都秘密組織“星期五俱樂部”的成員。
下鴨家的主人總一郎深受貍貓一族景仰，然而已在數(shù)年前駕鶴西歸，事情經(jīng)過至今成謎。他留下了四個(gè)不成材的兒子：長(zhǎng)子下鴨矢一郎（諏訪部順一 配音）生性古板，遇事優(yōu)柔寡斷；次子矢二郎內(nèi)向自閉，不問世事；矢三郎凡事只講求有趣；幺弟矢四郎則膽小如鼠。這就是居住在糾之森的下鴨一家，他們的母親深信總有一天，她的四名孩子都會(huì)繼承亡父衣缽，成為偉大的貍貓……
內(nèi)田雄馬 戶谷菊之介 石見舞菜香 內(nèi)田真禮 本渡楓 井上和彥 田丸篤志 竹內(nèi)良太 齋賀光希 松岡禎丞 桑原由氣 茅野愛衣 田中正彥
松田健一郎 若山詩(shī)音 坂泰斗 伊藤美來(lái) 白石晴香 福山潤(rùn) 安田陸矢 阿?，斃麃?nbsp;鯨 日笠陽(yáng)子 東山奈央