該劇是《九尾狐傳》的前傳，講述迫降到1930年代的九尾狐的怪談狩獵故事。描寫李硯（李棟旭）變成山神的過(guò)程以及第一季里沒(méi)有鋪墊的李郎（金汎）的故事。
金素妍飾演絕世美人柳洪珠。有著”不老”的傳言，是京城高級(jí)餐館“妙延閣”的主人，她原本是西山神，是和李硯一起統(tǒng)治朝顯半島的四大山神之一。
金世正 崔丹尼爾 南潤(rùn)壽 樸浩山 楊賢民 姜來(lái)妍 安泰煥 金甲洙 河律莉 任哲秀 孫東云 金道勛 全惠妍 張宋允 白石光 高昌錫 黃英熙 尹瑞娥 白珠熙 河道權(quán) 陳藝瑟 南寶拉
宋智孝 南志鉉 蔡鐘協(xié) 河道權(quán) 蘇熙靜 孫光業(yè) 池秀媛 崔成宰 尹多英 申柱協(xié) 白成哲 韓素恩 姜基棟 安恩真 林元熙 李珠實(shí) 鄭燦