故事發(fā)生在三十年代的上海閘北區(qū)，有兩個(gè)勢(shì)力對(duì)立的黑幫組織——“青龍幫"和"黑龍幫”。為了爭(zhēng)奪地盤(pán)，他們紛紛施展各種奇謀。青龍幫的頭目川圖巴結(jié)軍閥以擴(kuò)大聲勢(shì)，而黑龍幫的頭目魂則想挫敗川圖的氣勢(shì)，于是重金雇傭了曾經(jīng)的大佬凌鋒和他的女兒凌若華（鄭裕玲 飾），計(jì)劃讓川出丑。
川圖收養(yǎng)了流浪漢歐陽(yáng)漢（周潤(rùn)發(fā) 飾），讓他與凌若華糾纏，打亂凌若華的思緒。歐陽(yáng)漢和凌若華之間展開(kāi)了一場(chǎng)明爭(zhēng)暗斗。他們的斗爭(zhēng)引起了巡捕蕭六（呂良偉 飾）的注意，蕭六對(duì)歐陽(yáng)漢有所偏見(jiàn)，經(jīng)常找借口為難他們，兩人因此產(chǎn)生了對(duì)立。川圖和蕭六同時(shí)愛(ài)上了歌女韓夢(mèng)蝶（姚煒 飾），但不幸的是蝶傾心于歐陽(yáng)漢，川圖得知后心生嫉妒。
江華 呂頌賢 米雪 劉丹 郭鋒 蔡曉儀 劉錦玲 楊玉梅 嚴(yán)秋華 楊群 李泳漢 李泳豪 唐寧 施介強(qiáng) 施明 譚少瑛 馮國(guó) 劉宗基 萬(wàn)斯敏 鄭恕峰 蕭亮 丁櫻 陳麗云 鄧德光 曾贊安 石中玉 楊嘉樂(lè) 李陽(yáng)春
江華 呂頌賢 米雪 劉丹 郭鋒 蔡曉儀 劉錦玲 楊玉梅 嚴(yán)秋華 楊群 李泳漢 李泳豪 唐寧 施介強(qiáng) 施明 譚少英 馮國(guó) 劉宗基 萬(wàn)斯敏 鄭恕峰 蕭亮 丁櫻 陳麗云 鄧德光 曾贊安 石中玉 楊嘉樂(lè) 李陽(yáng)春
周潤(rùn)發(fā) 鄭裕玲 苗僑偉 石修 陳秀珠 郭鋒 李香琴 羅蘭 吳業(yè)光 湘漪 韓馬利 藍(lán)天 文潔云 許紹雄 蘇杏璇 張活游 黃曼梨 張英才