梅根（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 飾）和未婚夫瓊斯（沃爾特·康諾利 Walter Connolly 飾）即將攜手步入婚姻的殿堂。瓊斯是一名虔誠的基督教徒，為了傳教，梅根跟隨瓊斯來到了中國。一場意外中，兩人在誤打誤撞之下闖入了軍事禁區(qū)，就此解釋了顏將軍（尼爾斯·阿斯瑟 Nils Asther 飾），三人之間結(jié)下了深厚的友誼。
隨著時間的推移，顏將軍漸漸愛上了天真爛漫的梅根，兩人之間的距離越來越近。顏將軍在事業(yè)上受到了重創(chuàng)，導(dǎo)致了眾叛親離的下場，在這危機(jī)時刻，梅根選擇不離不棄的陪伴在顏將軍的身旁。可是，顏將軍誤以為梅根這么做是為了自己的未婚夫，這誤會導(dǎo)致兩人的感情產(chǎn)生了裂痕。
