傳說在遠古時代，各大山各大水都有守護靈守候。而智異山的守護神則是九越靈（崔振赫 飾），因為目睹了人間一起事件，進而對事件的女主角尹西花（李沇熹 飾）產(chǎn)生了愛意，甚至不惜放棄永恒的生命。為了成為人類，九越靈需遵守九家之書的三項規(guī)定，而因為意外，九越靈未能遵守，留下了西花和他們剛剛出生的孩子。而西花把兒子拋棄江中，被富商樸武率所收養(yǎng)，長成了熱血沖動，充滿好奇心的崔江置（李昇基 飾）。而另一邊，不滿時代對女性的定義，想要活出自己個性的無形刀館的教官譚汝蔚（裴秀智 飾）因為一次調(diào)查，和江置邂逅，對江置產(chǎn)生了一種憐惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了愛意。
半人半獸的江置，在一系列的事件里，尋找成為人類的辦法，而他也在這個過程中收獲了勇氣、愛情及力量。
金世正 崔丹尼爾 南潤壽 樸浩山 楊賢民 姜來妍 安泰煥 金甲洙 河律莉 任哲秀 孫東云 金道勛 全惠妍 張宋允 白石光 高昌錫 黃英熙 尹瑞娥 白珠熙 河道權(quán) 陳藝瑟 南寶拉
宋智孝 南志鉉 蔡鐘協(xié) 河道權(quán) 蘇熙靜 孫光業(yè) 池秀媛 崔成宰 尹多英 申柱協(xié) 白成哲 韓素恩 姜基棟 安恩真 林元熙 李珠實 鄭燦