三只巨怪逃離了天庭，來到人間作祟，玉帝（六小齡童 飾）派出哪吒（韓含 飾）下凡尋找三界護(hù)法。哪吒得知泰山有一塊吸收天地靈氣的巨石，然而當(dāng)他到達(dá)之時，巨石已經(jīng)早他一步化身成為石敢當(dāng)（張子健 飾）離開了泰山。
　　石敢當(dāng)流落凡間飽受奚落，但善良的他卻鍥而不舍地用自己的法力保護(hù)著眾生，最總，百姓們發(fā)現(xiàn)了石敢當(dāng)?shù)恼焙陀赂?，與此同時，哪吒卻將巨怪誤認(rèn)成為了石敢當(dāng)，在誤會之中，哪吒和真正的石敢當(dāng)之間發(fā)生了交戰(zhàn)，最終，誤會解除，巨怪被兩人合力消滅。五百年過去，天神奎剛（劉德凱 飾）企圖謀反，諸神甚至連同玉帝都慘遭毒手，幸運逃脫的石敢當(dāng)為救眾人，英勇地傳入了充滿了恐怖和危險的阿修羅界。