表面看來，江藤蘭世（原榮里子 配音）只是一個(gè)普普通通的女孩子，可實(shí)際上，她出生在一個(gè)不得了的家庭之中。蘭世的父親望里（安原義人 配音）是一名吸血鬼，而母親椎羅（小原乃梨子 配音）擁有著狼人的血統(tǒng)，這也就意味著，蘭世既有可能繼承父親的血統(tǒng)成為一名吸血鬼，也可能成為狼女。只是血統(tǒng)的差異至今還沒有在蘭世的身上顯現(xiàn)出來。
蘭世終于能夠上學(xué)啦，在學(xué)校里，蘭世遇見了名為真壁俊（水島裕 配音）的男生，情竇初開的她瞬間墜入了情網(wǎng)。哪知道同班女生神谷曜子（富永美衣奈 配音）也一直暗戀著真壁俊，兩個(gè)女生之間產(chǎn)生了激烈的競爭，蘭世的特異能力亦在矛盾之中被激發(fā)了出來。
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